剧情描写在美国南北战争期间的墨西哥,南军的一名将领和一名盗马贼共同接受了一项任务:护送一名伯爵夫人和一大笔财宝横过大西部,这样他们两人在途中彼此勾心斗角都想黑吃黑。 直至杜夫母亲去世,引发起他对“下一代”的憧憬,惜“努力造人”仍未能成功。
乔的回归虽然令比利高兴,但在内心里,比利却真实地感受到了一种深深的失落,一绝不正的他准备放弃即将开始的比赛。 然而,安妮有一段过去:她是一名妓女,曾是一名海洛因瘾君子,正在逃离与她关系密切的皮条客哈利。
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