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成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……糊涂拍档 比尔米勒是一个不成功的百老汇表演者，直到他的经纪人说服他用一个傀儡来加强他的表演 - 泰德罗杰斯，一个在观众中被定位为比尔笑话的家伙。每天都像佣人一样被使唤来使唤去的解说员奏言叶（原奈津子 配音）、性格反复无常，过于以自我为中心的棘田惠那（大森日雅 配音）、表面看来是个不良少年，实际上却是个死宅的犬饲虎辅（福岛润 配音），陪着菖蒲和心夜进行爱情实验的是这些可爱的研究员们。

当妻子被诊断出患有晚期脑癌时，他们的生活崩溃并暴露了被忽视的爱。不懂的存在给整个寺院带来生气，也因一次偶然的机会，帮助孝宗皇帝度过了难关。

其实，伯爵的真实目的是为了复仇。为了自己在好莱坞的荣誉，杰弗里一直在想办法，终于初出茅庐的编剧罗伯特引起了他的注意。

但随着与尼科的相处，蒂莉渐渐发现他的身份似乎并不简单，并且与导致蒂莉父母双亡的坠机事件有着千丝万缕的联系。为了这一承诺，25年后斯基特还在酒店里勤勤恳恳的做着杂役，却听到诺丁汉将新酒店总经理指名给别人的消息。