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蘑菇屋的四位成员将在“彩云之南”开始全新生活。
杀手凯特 凯特应即将去世的父亲的要求，参加她疏远的妹妹的单身派对。
他出生于农场，经历过饥荒，是当时最年轻的国家总统；他是促使苏联共产党解体、终结冷战的关键人物；他在西方世界获得极高评价，在母国却如过街老鼠；他出演过电视电影，代言过必胜客和LV，说起病逝的妻子，仍会眼眶泛泪。
曾经，莉拉在监狱里为囚犯艾德（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）做过心理辅导，帮助艾德度过了难关，如今，艾德出狱，为了报答莉拉当年的恩情，他竟然杀死了莉拉的前夫保罗（Nick Boraine 饰）。
潘迪的爱人——妮儿不得不带领盖亚的动物们出发去营救他们。
教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。
于是四人小分队又面临与九公子大战的情境。
旋风中央 在斯大林的恐怖统治下，一名文学教授被送往至西伯利亚集中营苦役十年。
在这个位于石川县的偏远所在，时光仿佛凝滞了一般，依然保留着大正时代浓浓的古意。
不幸的是，一只从测试实验室逃脱的变异猫也登上了飞机，杀死了大部分乘客。
结果,桑托斯借机逃走,屋子的主人则把医生扣下了。
江北在一次次的战斗中崭露头角，识破了神秘势力的来历，解决了危机。
叶凝芝从皇后身边的小宫女，成长为在黑暗中绽放光芒的一代贤妃，最后回归民间，收获了最真挚无悔的爱情。
诺拉奋力救助马匹，这时她才发现，她还是深爱着农场，不能离开。
表面上是为了修复他们的婚姻，布拉德被监禁在“登顿维尔”（当地的精神病院）节目中，而珍妮特则被征召成为新星。